Valorisation & ingénierie financière
Analyse fine, modélisation sur mesure et scénarios comparatifs pour déterminer la juste valeur de votre entreprise ou d’un projet d’investissement.
Donner un chiffrage fiable à vos décisions
La valorisation est un outil d’aide à la décision, pas un chiffre figé. Elle doit refléter la réalité opérationnelle, le risque, et la stratégie.
GAÉ FINANCE construit des modèles robustes, transparents et argumentés pour : cession, acquisition, levée de fonds, management packages, réorganisation capitalistique.
Chez GAÉ FINANCE, nous vous accompagnons pour structurer, négocier et sécuriser vos financements, en combinant expertise technique, indépendance et accès à un réseau qualifié d’investisseurs et de partenaires financiers.
Compréhension stratégique
Business model, drivers de croissance, marges, cash conversion, capex, working capital.
Modélisation financière sur mesure
Business plan détaillé, WACC, structure de capital cible, scénarios.
Scénarios & sensibilités
Base / haut / bas, analyses de sensibilité (prix, volumes, marge, taux, multiples), waterfall EBITDA → Cash.
Méthodes croisées
- DCF (flux actualisés)
- Comparables boursiers et transactions comparables (multiples CA, EBITDA, EBIT)
- Approche patrimoniale (ANR, ajustements)
- LBO / APV pour les opérations à effet de levier
- Options réelles (projets à forte optionalité, si pertinent)
Ingénierie financière
Calibration dette / equity, mezzanine/convertible/PIK, covenants, earn-out, mécanismes de prix (locked box vs completion accounts), management package.
Livrables
- Rapport de valorisation détaillant hypothèses, méthodes, résultats et fourchette de valeur.
- Modèle financier (.xlsx) documenté et réutilisable.
- Note de synthèse (deck) pour comité / investisseurs.
- Fairness opinion sur demande, dans un cadre défini.
Cas d’usage
- Préparer une cession (prix plancher / cible)
- Étayer une offre d’acquisition
- Levée de fonds : valorisation pré/post-money
- Réorganisation capitalistique / entrée d’associés
- Tests de dépréciation (IAS 36) et PPA
- Arbitrage d’investissements (IRR, NPV) et priorisation de projets
Pourquoi GAÉ FINANCE ?
- Double expertise : comptabilité & M&A, rigueur des chiffres et lecture stratégique.
- Modèles transparents : traçabilité des hypothèses, scénarios comparatifs.
- Indépendance & confidentialité : conclusions argumentées, sans biais.
- Exécution orientée deal : valorisation cohérente avec la négociation et la documentation.
Clarifier, quantifier, décider
Vincent Masson
vincent.masson@gaefinance.com
Simon Lambert
simon.lambert@gaefinance.com
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