Notre expertise au service des dirigeants
Nous accompagnons les dirigeants de TPE et PME dans leurs projets stratégiques les plus importants : cession, acquisition et réorganisation du capital.
Forts de nos expériences en tant qu’experts-comptables, nous vous guidons avec précision dans chaque étape — valorisation, négociation, closing — en toute confidentialité.
Avec une expertise reconnue, un réseau solide et une approche sur mesure, nous sécurisons vos opérations et maximisons leur valeur.
Écoute active
Cernes vos enjeux, votre vision et vos contraintes
Rigueur d’exécution
Analyses précises, process maîtrisés, calendrier respecté.
Discrétion absolue
Confidentialité totale à chaque étape.
Alignement d’intérêts
Vos objectifs sont les nôtres, du premier échange à la finalisation de l’opération.
Vincent MASSON
Associé Fondateur - Expert Comptable
Expert-Comptable diplômé en 2013 et certifié en Expertise patrimoniale en 2020, Vincent a bâti son parcours au sein du Cabinet ECB, qu’il dirige aujourd’hui aux côtés d’une équipe de 20 collaborateurs.
Doté d’une double compétence comptable et patrimoniale, Vincent accompagne les dirigeants et actionnaires dans leurs prises de décision les plus structurantes. Son expertise va au-delà du chiffrage technique : il intègre les enjeux fiscaux, financiers et humains pour proposer des solutions globales et adaptées aux objectifs de long terme de ses clients.
Cette approche est au cœur de son rôle au sein de GAÉ FINANCE, où il met son savoir-faire au service des opérations de fusions-acquisitions. Il apporte à chaque projet :
- une rigueur d’analyse dans la valorisation et la structuration des transactions,
- une vision stratégique issue de son expérience terrain,
- et une dimension humaine essentielle à la réussite des transmissions et rapprochements d’entreprises.
Reconnu pour son sens de la proximité et de la confiance, Vincent est convaincu que chaque opération M&A est avant tout une histoire humaine qui doit être menée avec discrétion, exigence et engagement. C’est cette conviction qu’il porte au quotidien dans l’accompagnement des clients de GAÉ FINANCE, en veillant à conjuguer performance financière et pérennité des projets.
Simon LAMBERT
Associé Fondateur - Conseil en M&A
Expert-comptable et commissaire aux comptes, Simon Lambert accompagne dirigeants et investisseurs dans leurs opérations stratégiques de fusion-acquisition et de transmission d’entreprise. Fort de plus de quinze ans d’expérience en audit et support aux transactions, il met au service de ses clients une expertise solide et une vision financière orientée vers la création de valeur.
Simon intervient lors de préparation des opérations, l’analyses financières, la structuration des deals et la négociation des conditions clés. Réputé pour son sens de la négociation, il défend les intérêts de ses clients avec détermination tout en favorisant un équilibre réaliste entre les parties.
Son approche repose sur la rigueur, la transparence et l’efficacité. En lien direct avec les dirigeants, il pilote chaque étape du processus avec méthode, dans l’objectif constant de sécuriser les opérations, réduire les risques et maximiser la valeur.
Basé à Aix-en-Provence, Simon Lambert accompagne aussi bien des PME en croissance que des groupes engagés dans des projets d’acquisition ou de transformation.
Romane PILLOT
Analyste M&A (Small Cap)
Ses missions portent principalement sur le ciblage d’entreprises dans le cadre d’opérations de cession et d’acquisition, ainsi que sur la rédaction de documents transactionnels (teaser, information memorandum, présentations).
Elle participe également à la prise de contact avec les clients et les acquéreurs potentiels, en appui des équipes tout au long du processus de transaction.
Conseil en cession d’entreprise
De la valorisation initiale à la signature, nous orchestrons chaque étape pour garantir la réussite de votre transmission.
Accompagnement à l’acquisition d’entreprise
Identifier les bonnes opportunités, négocier efficacement et structurer l’opération : nous vous guidons de la recherche de cibles jusqu’à l’intégration post-acquisition, en veillant à la pertinence stratégique et financière.
Levée de fonds & financement de croissance
Nous structurons et négocions vos levées de fonds (equity, dette, mezzanine) auprès d’investisseurs et partenaires financiers pour accélérer votre croissance et renforcer votre solidité.
Valorisation & ingénierie financière
Analyse fine, modélisation sur mesure et scénarios comparatifs pour déterminer la juste valeur de votre entreprise ou d’un projet d’investissement.
« Notre engagement : vous apporter l’expertise et la sérénité nécessaires pour prendre les meilleures décisions. »
Réalisations en cours
Secteur
Centre-Ouest
Référence
EPURE
Région
Nouvelle-Aquitaine
Descriptif
La société est spécialisée dans :
- Construction bois : ossature, charpente, extensions
- Menuiserie & agencement sur-mesure
- Rénovation bois & performance énergétique
Bon à savoir
CA 2025: 7 M €
EBE 2025: 1,8 M €
Effectif: 40 salariés
Secteur
Nord / Nord-Ouest
Référence
SAVEUR
Région
Île-de-France
Descriptif
La société est spécialisée dans :
- Le développement et la conception d’offres de services de traiteur,
- La préparation et la fourniture de prestations de restauration,
- L’organisation de services alimentaires pour des événements professionnels et privés.
Bon à savoir
CA 2025 : 6 M €
EBE 2025 : 360 k €
Effectif: 50 salariés
Secteur
Nord / Nord-Ouest
Référence
FIVEMOVE
Région
Île-de-France
Descriptif
La société est spécialisée dans :
- Formation à la sécurité et à la prévention des risques
professionnels - Prévention incendie et exercices d’évacuation
- Secourisme : formation SST
- Solutions de formation mobiles et innovantes
Bon à savoir
CA 2025 : 1,9 M€
EBE 2025 : 470k €
Effectif : 15 salariés
Secteur
Nord / Nord-Ouest
Référence
EXPOVA
Région
Île-de-France
Descriptif
La société est spécialisée dans :
- Conception de stands professionnels pour salons et événements
- Solutions sur mesure et créatives, adaptées à l’identité des
clients - Focus sur la visibilité, la qualité et l’impact événementiel
Bon à savoir
CA 2024: 1,6 M €
EBE 2024: 300 k €
Effectif: 2 salariés